好运哥:稀土锂电池有色金属板块保持强势

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所属分类:股票新闻

先看市场。


这两天市场整体有点震荡回调。


部分题材还保持强势,稀土,锂电池,以及有色金属。


芯片半导体近期来了一波急跌,就是上次分析师喷行业专家“你算老几”开始,直接急跌一波。。


所以有时候情绪到了一个极点,就容易反向波动。


这是小周期的波动。


放大一些周期来看,这个市场,以及很多行业,都经常在两个极端来回波动,像钟摆一样。


市场几乎没有长期稳定在合理估值的情况,都是来回极端波动。


因为你没法要求市场参与者整体同时保持理性。


很多眼光过于超前的人,买的早了,套的时间长了,容易跑的早,赚点就走了,套的太难受了。其实钟摆向上的泡沫期才是赚大钱的时候。


我继续耐心等待科创板指数回调的机会。


我继续中长线在以下方向中选一些卧倒:


A股:大消费(火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等细分领域)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,光伏玻璃,军工(发动机、电子化、新材料)。


港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、电信运营商、海油。


美股:港美股互联网券商龙头、运动休闲服饰。


我整体继续保持满仓状态,80%股票+20%对冲。


今年价投风格的私募普遍日子不好过,业绩比较差,因为相对有业绩能赚钱的公司,今年整体表现比较差,拼命花钱的公司,没业绩,估值极高的普遍表现比较好。


所以最近越来越多的价投型私募被各种攻击,伴随着基金经理大量的道歉信。。


我觉得这个事比较简单,不满意赎回就好了。


本质上来说,出现这种信号,都是买入机会。


大多数人就是在行情好的时候,过去一段时间业绩看起来不错的时候追涨买。


现在这种时候,看起来业绩不好的时候骂。


都做反了。


其实,应该选准人,然后充分信任,在跌的时候看起来业绩不好的时候敢买敢加码,然后长期持有。这才是赢家做的事。


我下周加码我管的产品。感觉越来越多的好公司,跌的越来越便宜了。


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发一组米国大型机构二季度的新买和增持的公司,供大家研究参考。


高盛二季度大举买入587万股阿里巴巴,增持苹果、Facebook及特斯拉等科技股。


施罗德二季度建仓做多图森未来、iShares MSCI,增持幅度较大的包括微软、谷歌A、百胜中国、阿里巴巴、及英伟达。


先锋领航资本二季度加仓幅度最大的为英伟达、微软、苹果与亚马逊等多只科技股。新建仓Coinbase、AppLovin及图森未来等次新股。


索罗斯资本管理二季度建仓做多亚马逊、微软、谷歌A、推特、Roblox等24只股票。增持应用材料和苹果等21只股票。


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招商银行披露:上半年实现营业收入1687.49亿元,同比增长13.75%;实现净利润611.50亿元,同比增长22.82%。


银行里的茅台,一如既往的优秀。


唯一的问题是银行这个行业可能未来增速都不会太高,缺乏爆发性和想象力,所以买的人少,大家也不炒。


........


宁德时代抛出582亿巨额融资,大家有点慌,当晚机构电话会议都挤爆了,都想听听公司是咋讲的,研究员们是咋分析的。


其实站在实业经营的角度来说就好理解了,你自己有个公司,突然圈钱了582亿,你说对你公司来说是不是好事,是不是实力大幅增强了。


不过宁德估值确实有点贵了。


我们要发展高科技,新能源汽车是我们具有全球竞争力的一个领域,肯定要大力扶持的。


上周分析了为什么要大力发展科技创新,其中领导想搞一些典型代表性的行业,能做出全球竞争力的,能在新领域掀桌子制定规则的,现在最有希望的就是新能源,其次是光伏。


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李宁发布财报显示,公司上半年营收同比上升65%至101.97亿元人民币,净利润同比上升187%至19.62亿元人民币。


运动,是未来我非常看好的一个赛道。估计是服装领域增速最高的。


........


ZY又发了一个文,提到几点:


加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。


积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法。


及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度,抓紧补齐短板,以良法善治保障新业态新模式健康发展。


有些东西也不是想一棍子打死。


未来真正能做出高速增长的还是软件、互联网相关的东西,只是巨头必然遭遇反垄断,反哺社会,所以需要在相对小一点的公司里找。


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这两天阿里那个事,警方通报了一些查明的事实,但是语焉不详,逻辑不通,有很多情节需要自行脑补发生了啥。


阿里女员工举报上司强迫出差,强迫灌酒,酒醉强奸她。


警方查实,女方说的部分属实,还有大量说谎,不存在灌酒,同桌有一女子没喝酒,比较迷的是女的一概往上司头上甩锅,警方查到她次日早晨醒酒后主动打电话叫客户来房间谈了下业务,是客户拿走了内裤,用了TT。


我从投资角度说一个细节,她上司有个最迷的操作,作为同城生活事业群(饿了么)的老员工,紧急买T的时候居然用的是美团。


由此可见,饿了么这个投资价值,是真的不如美团。(声明:本人不持有美团,短期也没打算买。。)




股票新闻精选留言

林奇

58

 近期不少好公司出现较大一定跌幅,估值趋于合理,甚至低估,是个上车的机会。



拾得

960

 用饿了么会暴露给自己的同事



今晚打老虎

205

 心疼女主老公


林奇

827

 感觉她老公才是真正的受害者



思达同学

465

 其实灌酒的不是客户,亦不是领导。。。。而是高额房价背后的贷款。。。不喝就别想拿奖金,别想升职加薪。。。不喝就意味着没钱。。。成年人的世界,没什么是房贷推不动的


林奇

152

 扎心了



人生如梦

358

 美团没有及时送到,这是大利空呀



雨歌

134

 汇报奇哥,两个人拿了两盒TT,都没用


林奇

256

 难不成他们跟基金经理一样了??



97

 阿里那个女员工,她第二天的操作真是让人费解……


林奇

225

 整个操作都狠令人费解。感觉她也有问题,但是为啥闹的这么凶,是以为警察差不多出来很多信息么。。



风起De

147

 这是一个五输的局面, 阿里巴巴济南华联女方阿里男华联男

如果非要找一个赢家, 那可能就是美团了, 下雨30分钟把BYT送到 , 这个广告硬啊!


林奇

221

 男上司还是没等送到就走了。。速度还是不够啊。。



友善的大狗

140

 怕啊,留下交易记录被查岗怎么办?奇哥还是太老实



小罗罗

63

 奇哥,求你调研运动服装的品牌,衣服看着不赖


林奇

140

 有机会再分享吧。我还一直想创立一个运动服饰品牌呢,到时分享给大家哈。这两年跑了不少运动服饰工厂,发现了部分做工相当好,找到了一些功能性黑科技面料,有很强的功能特性。但是设计这块,我感觉是最难的,我们国内想找到能设计出顶级高级感的设计师太难了。



小寳同学

117

 女主老公也可能是幕后操控者


林奇

132

 这个太黑暗了。。



薛教练C1C2

56

 科创50ETF前面赚了一波卖了,也在等下一波接回来,接的时候叫我一起


林奇

113

 我也抄不好底,就是等回调一波差不多凭感觉就开始定投了。。



一一

40

 奇哥怎么看待中国平安这样的大金融板块,感觉市场都把它看成垃圾了


林奇

101

 保险公司一方面是卖保险,另一方面是做投资,现在就是投资这块做的不好,所以估值才压这么低。



随风而去

91

 感觉林总孤陋寡闻了,阿里员工敢用自己家的企业买这么敏感的东西么


林奇

95

 知道有后台,能看到自己下单了哈



越减越胖的胖子(xxzr)

67

 今天居然首赞?前面的读者连点赞的心情都没有了,看来今年的极端行情让不少人亏钱了………


林奇

93

 是的,涨的股票就那么一些,大部分都跌。。。不过我觉得还是认准了就坚持吧。



青年国旅王世永

56

 一不小心中了义翘  明天咋弄呀 紧张


林奇

92

 不少人留言中了这个。一般不设涨跌幅的新股,我都是开盘炒差不多了就跑了。设涨停板的,等涨停打开第一时间跑。


吴超

51

 你这么重仓位,万一未来股市崩盘,你承受得住吗?想想2008年与2015年大股灾。


林奇

92

 现在仓位不是很重啊,对冲了啊。另外组合本身也考虑了风控。



云飞扬海内

68

 新能源的更进一步逻辑是,以光水风锂的巨大制造业份额,取代石油美元的美元基础依靠之一。大力发展新能源!双手双脚赞成


林奇

91

 这个是国家战略。现在就是宁德,锂矿之类的炒的非常贵。其实产业链上其他的没怎么炒。。。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-08-28 08:48:10
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匿名

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