好运哥:互联网科技龙头股绝地反击大涨

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先看市场。


今天互联网科技龙头股绝地反击,腾讯大涨了8.8%,美团大涨了13.5%,阿里大涨9.47%,快手大涨15.1%,京东大涨14.9%。


这两天前期跌的多的不少都涨了一下。


很多人事后总结了一堆上涨的原因,比如因为腾讯回购了2亿多,所以所有股票一起大涨了。。这不是扯淡么。。


为啥他回购,别人都涨?


还有人分析是有些大佬,包括米国的木头姐也抄底腾讯了,所以大家就一起抄底所有互联网了,别忘了木头姐是减仓其他的。。


大家事后找的原因一点逻辑都没有,完全不可能的原因,都硬往上扯。


首先要明白,这些互联网龙头下跌的真正原因是什么?


就是反垄断,从追求效率到追求公平。


能这样涨,我觉得原因也在这里,可能是有些松绑的信号,被某些人知道了,或者就是跌多了反弹。


我最近仔细研读了领导历史上所有的讲话,明白了领导是怎么想的,应该不太可能转向放松,因为经济转型,科技创新,是非搞不可的,原来的模式不可持续了,外围又遭到老米狙击。


但是近期都是霹雳手段,引发了大家普遍的恐慌,可能会调整一下策略,外松内紧,表面看着松一点,实际该咋办还咋办。


这会让一部分人产生幻想,觉得没事了。


市场这两天状态还行,基本收复了前期跳水的失地。


最近骨关节说要集采,估计没跑了。


军工传出量大的部分陆军装备要在保证品质的前提下控制价格,大家担心军工集采。。。


不过今天军工异常坚挺,低开后基本都上涨收盘。


我们可以简单把生意分为3类:


TOG:面向政府做生意的,收政府的钱。


TOB:面向企业做生意的。


TOC:面向普通大众消费者做生意的。


面向政府做生意,原来好处是最多的,不怕收不到钱,以后可能是容易出问题的,容易遭遇类似集采的控价控成本。


军工是有这个潜在风险的,所以我的办法就是长期持有部分底仓,部分资金反复做波段,涨一波就减点,拉低成本,如果能跌下来再回补。


面向企业做生意的,因为客户都比较单一,都比较少,容易炸雷,可能就靠一个大客户,万一没搞好关系,大客户换供应商了,公司可能立马完蛋,或者大客户不行了,公司也会立马完蛋。


最稳的是面向大众消费者的公司,这种都是充分竞争行业,不是直接关乎国计民生的,政府也很难直接调控。


这种相对来说,安全性是最高的。


我继续中长线在以下方向中选一些卧倒:


A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等细分领域)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,光伏玻璃,军工(发动机、电子化、新材料)。


港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、电信运营商、海油。国产电动车新势力。


美股:港美股互联网券商龙头、运动休闲服饰。


我整体继续保持满仓状态,90%股票+10%对冲。


我降低了对冲的仓位,感觉市场还行,没必要放太多空单,也有不少公司可以买。


........


今天又爆出一个瓜。


目前钱枫已经停职接受调查。


在好色这件事上,每次最终都被查实了,不知道啥时候能出现一个被碰瓷的。。


........


爱美客披露半年报:上半年度实现营业收入为6.33亿元,同比增长161.87%;归母净利润4.25亿元,同比增长188.86%。


截至2020年,公司透明质酸钠类注射产品,按销售量计算的国内市场份额达到27.2%,排名第一;按金额(入院价)计算的国内市场份额已达到14.3%,在国产企业中排名第一,在所有国内及国际制造商中排名第三。


之前爆炒医美是有道理的,这玩意增速确实高,竞争格局也好。


这种超高速增长的公司,估值是可以给的高一些的,但给到太高也是有风险的。


........


上海全面规范校外培训行为。


不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构,现有学科类培训机构重新审核并统一登记为双重管理的非营利性机构;对原备案的线上学科类培训机构,改为审批制,对已备案的线上学科类培训机构,按照标准重新办理审批手续;


学科类培训机构一律不得上市融资;校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训;线下培训机构培训结束时间不得晚于20:30,线上培训结束时间不得晚于21:00;义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。


各地都开始落实教育调控政策了。


现在最关键的问题,高考不太好改,这个还是一个相对客观公平的评价标准。


这个不改,前边这些其实搞完,要想孩子成绩好一点,只能自己在家教,或者请家教了。。


我的教育方法还是树立伟大的理想,培养孩子热爱学习的自驱力,自我驱动,兴趣是最好的老师。


然后培养热爱运动的习惯,富贵暑假每周拳击训练2次,游泳训练2次,每天跳绳、高抬腿之类的打卡20分钟,每天下楼跟小伙伴疯跑1个小时。。


保持他对世界的热情,具有探索世界的能力和热情。



股票新闻精选留言

鋕昌Lee

107

 培养热爱运动的习惯,富贵暑假每周拳击训练2次,游泳训练2次,每天跳绳、高抬腿之类的打卡20分钟,每天下楼跟小伙伴疯跑1个小时。。

林总,这个训练好,男孩子长大才会像男人!身体是一切的本钱!!!


林奇

401

 现在很多流量明星都是奶油小生特别娘,男不男女不女的。。男孩子必须从小培养得像男人一样



小七~清持

286

 虽然吴亦凡钱枫这样的人影响不了我的价值观。但是还是感觉后背一凉。社会给明星的资源和福利太多了,我们平常人在股市胆战心惊,涨一点点我都会知足,这些人为什么永远不懂得感恩和知足。



国海刘陈飞

276

 刘强东就是被碰瓷的


林奇

196

 东哥威武



D

190

 吹牛也不打草稿,你就100股怎么做波段?


林奇

244

 卧槽,暴露了。。这100股不好操作波段啊。。



海阔天空

146

 请家教也不行啊,有篇报道说请了家教老师,孩子考上大学后反手就把老师举报了,老师还赔钱道歉了



孟杰克

58

 朱军是否被碰瓷?


林奇

130

 应该是碰瓷。



KK

72

 看到奇哥这么自律 我毅然骑上了去往夜宵摊的自行车


林奇

127

 我是每周在健身房练3次。每次1个小时器械,1个小时有氧,30分钟拉伸。刚测完,上个月肌肉涨了1.4斤,上上个月肌肉涨了1斤。大部分人每周练3次,一年平均能涨3斤肌肉。



Jcking

58

 富贵疯跑你也跟着跑吗


林奇

106

 我在健身房跑,外边太热了。。



苏醒

20

 高考和录取形式不变,可以逐渐降低高考考试题难度。没必要考那么难的题就可以了。


林奇

105

 那拉不开差距啊。。大家分数都差不多咋办



西大滩的星星

64

 富贵从小底子打好了,以后都是革命的本钱


林奇

100

 身体是革命的本钱。必须从小培养运动习惯



小朋友

87

 我们今天期初开会了,以后六点下班,课后延时服务


林奇

100

 很多公立学校已经开始了



大宝

99

 高科技还是得指望民营企业,华为,腾讯,百度这样的企业去投资,去一点点做。国企怕是指望不上的。效率不一样,驱动力也不一样。



hhwng

90

 哈哈哈   有想发动集体请愿,把OK镜搞集采的家长


林奇

80

 这玩意是TOC的生意,不好集采啊确实贵哈


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-08-28 09:41:03
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匿名

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