好运哥:A股大盘指数窄幅震荡,炒股重要是买对公司

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好运哥带大家先看市场。

这两天A股大盘指数窄幅震荡,炒股重要是买对公司。

我中长线在以下方向中选一些卧倒:

A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,风电、光伏,军工(发动机、电子化、新材料)。

港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、海油,国产电动车新势力。

美股:港美股互联网券商龙头。

我整体继续保持满仓卧倒做多。

这两天稍微调整一下组合。

调出运动服饰,电信运营商,光伏玻璃。

调入风电、光伏。

之前买了个美股运动服饰公司露露柠檬,最近感觉公司为了多赚钱,拼命增加款式,东西越做越不行了,这个企业文化不太认同。

虽然短期业绩还很猛,但是东西质量在下降,最终会反应在业绩上。

光伏玻璃调入至今,也出现一定的涨幅,2大龙头业绩也很难冲太猛,就先出来了,又找了一些性价比好的光伏,风电公司,换进去。

电信运营商基本保本,之前配置他主要是想防守,现在有可买的,就撤了。

短期感觉风电,光伏还能选出来一些性价比好的,另外军工也比较划算,近期回调较多。



昨晚特斯拉大涨了12%,老板马斯克世界首富的位置坐的更稳了。

每次首富一换人,大家就要明白,一个新时代来了。

最近一直念叨的造车新势力这两天集体大涨。

过去咱们这首富都是地产商,后来变成了互联网龙头的老板,未来还会持续变。

变的核心就是围绕时代趋势展开。

时势造英雄。

我们做投资也好,创业也好,准确理解时代,识别出大势是最重要的。

不过这个事挺难的,当局者迷。

日常面对同样的简单的情况,每个人的理解都是完全不一样的,更别说面对扑朔迷离的大势了。

目前有几个大机会我看着还是比较明确的,一个是新能源车的大干快上,快速替代汽油车,等过个几年,替代率达到一定程度,股价就差不多见顶了。

一个是风电,光伏。最近也出了顶层设计文件。

今天又出消息,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

新能源替代传统能源势不可挡。装机量大概会在2035-2040年左右见顶,股价大概会提前3-5年见顶。也就是说未来是黄金十年。

一个是军工。

一个是消费升级的中高端消费品,因为以后中产会变多,追求品质和好东西的人会持续增多。

一个是互联网,数字化跟传统产业的融合碰撞。

目前刚开始展开,还没几个人能理解,没几个人在做。


好运哥举2个例子便于大家理解。

一个是小米。老板在前台摇旗呐喊,做品牌,宣传,推广等,围绕一个品牌做出多品类的商品,然后线上线下融合,数字化结合实体工厂打通产业链一体化去做。这个模式是未来的方向,目前在做的人很少。

一个是直播带货。今年双十一预售第一天,李同学卖了105亿,薇同学卖了85亿。这个数字太夸张了。

上市公司一年能做出100亿营收的也没几个。大型商场一天才有多少营业额?

为啥直播这么厉害呢?

因为互联网直播是一种新的渠道和形式,跟传统的一些东西结合在一起,就碰撞出火花了。

而这,都只是刚开始,后边会变成啥样呢?

就是我上边说的,小米模式,线上线下深度融合,产业链纵深一体化。

能理解的人很少,能做到的人更少,这样一个充满机会的伟大时代,需要慢慢演绎展开。

提前告诉大家未来二三十年这个世界会变成什么样,这里边有很多投资,创业的机会,就看有多少有心人能把握住了。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-10-26 21:12:00
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