好运哥:调仓加码的风电、光伏、军工股票,这两天逆势上涨

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好运哥带大家先看大盘。

这两天有所回调。

我调仓加码的风电、光伏、军工股票,这两天逆势上涨。

今天大消费整体也是逆势小涨。

今天锂电,稀土,煤炭等崩溃了。

最近市场有点想尝试换个风格和板块去炒,但炒谁还有些纠结。

每次一想炒大消费,锂电之类的就跳水,新能源一涨,其他的都死给你看。。

总之,场内资金有限,还没达成新共识。

我觉得,风电,光伏,军工,大消费,造车新势力,里边估值合理的好公司,性价比好的,有可能是下个阶段市场的重点。

我中长线在以下方向中选一些卧倒:

A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,风电、光伏,军工(发动机、电子化、新材料)。

港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、海油,国产电动车新势力。

美股:港美股互联网券商龙头。

我整体继续保持满仓卧倒做多。


最近新股破发比较多,可能不能无脑打新了。

我给交易员下了个指令,增加一个指标,过去3年,每年营收增速在20%以上的,其他都不参与打新。

这样筛选一下,相信基本上不会破发。

交易员自己还会看一下行业太差的也直接放弃了。


再看消息面。

泸州老窖披露,前三季度实现净利润62.76亿元,同比增长30.32%。

山西汾酒披露,前三季度实现净利润48.79亿元,同比增95.13%。

之前提前跟大家透露过一些白酒公司公司的业绩了,这些次高端,中高端的在中秋,基本都完成全年收入目标了,增速都还不错。

别忘了我也是做酒行业的,各种经销商线人非常多,所以每家业绩基本上每月的销售情况都掌握。。这也是做实业对投资的一个小帮助。

中高端白酒,有一个消费升级的逻辑,未来还是会有稳定的成长,但攻击力不是特别强,适合跌多了跌透了的时候配置一些,稳定组合。


新能源的公司都在披露业绩,整体都大增。

隆基股份,第三季度实现营业收入211.07亿元,同比增长54.17%;

阳光电源,前三季度净利15.05亿元,同比增长25.89%。

亿纬锂能,前三季度实现营业收入114.48亿元,同比增114.39%。

大全能源,前三季度实现营业收入83.05亿元,同比增177.16%。

璞泰来,第三季度实现营业收入23.72亿元,同比增长62.59%。

新能源趋势长期向好,一个是长期持有好公司,一个可以适当做些调整,过程中炒太贵了减一点,便宜了加一点。


云南白药公告,前三季度净利润24.51亿元,同比下降42.38%,炒股亏了15亿。。

云南白药方面回应:“我们已经收到了来自各方的批评指正,其实,我们一直以来都是坚守主业的,至于证券投资这方面,当时入局主要是为了提升资金的使用效率,事情发展到如今这个局面,其实我们的持仓已经有所下调。目前,公司对待投资标的十分审慎,未来,我们会逐步优化投资结构,也会逐步退出证券投资。”

闲置资金炒股也没啥毛病,主要是没有那个投资能力,就得亏,这么多的闲置资金,不如选一些基金做个组合。


这两天在苏州参加一个硬核科技的论坛。

分享一点今天的部分有用内容吧。

一个是光伏,一个大型光伏上市公司高管,协会领导分享的,目前行业趋势是全球低碳化,新能源化,未来行业仍将保持高速成长,而光伏这个行业整个产业链,都在中国。中国的技术已经遥遥领先,老米这次“毛衣摩擦”,也打了一下光伏,结果发现完全打不了。。

未来全球新能源趋势向好,中国有很强的比较优势,这就是明确的机会。

另外一个嘉宾讲了元宇宙。

现在脸书已经全力去投资搞了,老板小扎已经想明白了。

我们这边还没有大公司老板想明白。

这个东西会是下一代互联网,本质上就是更真实,也可以叫全真互联网。

核心载体就是那个头盔,现在有点大,未来会很小,差不多就是一个眼镜。

目前移动互联网时代还没走完,大概走到了中期,接下来10年要跟产业融合了。也是比较好的投资和创业阶段。

等移动互联网走完,下一个时代就是全真互联网。但是未来5年,元宇宙会加速走完启蒙期,现在也是投资和创业比较好的介入时期。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-10-28 21:23:03
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