好运哥:新能源领头且低估股票朗新科技

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本周的方向,昨天聊过了,如果还不清楚,今天部分个股接近弱势的极限,那就按计划拿筹码,具体哪个方向的筹码,自己去看昨天的复盘文章。

今天军工已经在表现了:

9月份的时候,从新能源转向军工,结果10月份被踩了一脚,到现在才从坑里面爬出来。

主观的节奏没踩准,早了一个月。

军工其实一直都不缺情绪标杆,从最开始的晨曦航空,到现在的中兵红箭,主客观的条件其实都满足,只是一直都没高潮。

主要原因是机构们在军工大厂上比较犹豫,这个就没办法了。游资和机构没有产生合谋,所以没法像新能源那样高潮。

但是行业高景气的逻辑一直都在,中报的时候,我把合同负债暴增的军工大厂都梳理了一下,分享在小群里面,暴增的合同负债验证了行业景气度,最近收复失地,甚至产生突破的,基本都是订单在手的军工厂。


举个例子,同样是做碳纤维材料的,订单在手的中简科技已经突破了,而光威复材还在坑里没爬出来。

全世界的军工行业,只有两个国家有前途,一个是美国,人家建国以来,就没几年不大涨的,军工集团肥的流油,另外一个是中国,全世界稍微有点想法的国家都想干军事现代化,但有能力干这件事儿的,除了美国,就是中国。

刚刚《军队装备订购规定》也发布了,军事现代化,装备先行,暴增的订单已经验证了。

军工的方向,订单是关键。不会选股,就买ETF吧。

北交所是来打酱油的,元宇宙方面,中青宝领头,人家自己涨的都不好意思,来澄清自己其实也就是有个元宇宙游戏的想法。拿着设备股的人躺平就行了,最近表现其实也不错,不管未来元宇宙多么火,先有设备是确定的,比如移动互联网之前,人手一部智能手机才是前提。


新能源这条线有人挖充电桩,算是一个相对低估的分支,目前来看,领头的是朗新科技。

但是注意了,充电桩是没法跟风电相提并论的,风电很多票虽然涨了一倍多,但你看他们的估值,其实都不高,东方电缆和明阳智能都才20多倍,人家那是真有业绩在支撑。

但充电桩是没有的,想象的成分居多,毕竟充电桩这东西没啥技术含量,私企进来以后,变成了一片红海,没几个做充电桩赚钱的。

但是今天翻票的时候发现一个很有意思的逻辑:充电桩建设初期,市场炒预期的逻辑是未来会建设海量的充电桩,所以充电桩的设备股比较受追捧,比如特锐德。

后来大家发现充电桩这个生意太烂了,就算做到最大,也不赚钱,于是有人开始琢磨,这个链条里面谁赚钱,最后发现原来是充电桩的运营管理。


比如,我不管你是特锐德,国家电网还是南方电网的充电桩,我把你们全打通,在你们的充电桩口贴个二维码,用户扫我就能插上充电,不用下载乱七八糟的APP,或者小程序,也不用先充值再缴费,直接支付宝扫码,先充电再缴费。

这种玩法确实很赚钱,充电桩有建设成本,放在那里还有闲置成本,时不时还要做个维修,你贴个二维码,啥事都不用干,直接抽取服务费,毛利还贼高。

这种生意模式的票可以多看看。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-11-01 23:29:55
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