01
下面我给大家分享一下。
我觉得主要是之前有部分资金想博弈政策，因为一些地方有把地产这个夜壶放松的迹象，部分信贷相比之前也放松了。
也就是之前买房，需要半年贷款才会下来，现在两三个月就能下来了。
市场里的这部分资金想在本月的会议前提前占个位置，然后等政策宽松，这样就“卡位”成功了。
结果是这个操作啥也不是，因为夜壶并没有重新提出来，反而等来了房产税……
那么对不起，这几个板块之前是怎么上去的，现在就怎么下来。
而且从业绩来看，这些板块的三季报也确实不行。
市场看了之后发觉，唉，原来真的这么差啊。
情绪上面再宣泄下，大跌也就正常了，不跌才不正常呢。
不过这并不是坏事，从经济周期来说，目前虽然处于衰退周期，但这正是黎明前的黑暗。
原材料的价格也开始从高位回落，连最猛的原油都有点涨不动的意思。
况且我们和美国不一样，在他们史无前例的大放水下，中国硬是按下了这两年房地产泡沫冒头。
成功的将PPI传导到了美国，而不是国内，这波操作就很漂亮了～
而且国内的PPI也已经在下行了，煤炭、钢铁、铝、聚丙烯等等都在下跌。
当这些原材料下跌了，对于企业利润回升肯定是好事，是有利于宏观经济复苏的。
从长期来说，自从2016年大喊房住不炒后，对于地产链已经开始了五年的打击。
另外还有对教培、反垄断、医药集采等打击，使国内经济内生增长有了很强的反弹动力。
况且我们还有后手，大家发现没，近年来我们使用的政策工具比较少，还有很多的工具没用呢。
那么当国家今后决定要刺激哪里的时候，我们就去做多哪里，这样的胜率不就很高了吗？
02
那么关键的问题来啦，哪些板块无论什么情况，国家都会去支持呢？
我们找出这些板块，也就找出了今后的致富密码了。
不卖关子了，我直接公布我找出的板块，大家可以参考下——
第一个板块，军工板块。
首先这是zz正确的行业，而且有消息面支撑。
最近相关的发言和动作，大家应该也能看到。
比如昨天大大签署命令，发布《军队装备订购规定》，从昨天开始施行。
这就是军工版的集采。
要知道集采不只是国家采购，而是统一采购，这决定了采购权的集中和被采购物品咋分发。
比如一个集团，只有总部有采购权，其他的分公司不能私自采购，只能去总部领取。
这和医保的集采不是一回事，医保是“劫富济贫”。
军工集采是包产包销，保证企业的利润，并且提前打钱来支持企业进行研发。
而且军需品是需要备案的，竞争并没有想象中那么激烈。
重要的是企业生产的东西都有人要就行，别弄一堆库存，那就麻烦了。
那么包产报销了，军费开始稳定了，企业的现金流和利润也就稳定了。
基本面，也就可以重新开始关注起来～
我说的再直白点吧，现在处于装备放量的初期阶段，基本面不断的走好，大家也都能感受到。
从财务指标上看，预收款，合同负债、存款这些，可以大致判断未来收入情况的指标都在大幅度提升。
不仅如此，各个细分领域的营收在持续的扩大的同时，净利润也随着营收扩大而扩大。
这些是很好的状态啊！
剩下的我就不多说，考虑到军工板块的尿性，风险偏好较高的宝宝，该关注就关注。
划重点，风险偏好较高图片
03
第二个板块，半导体
毫无疑问，这个板块也是zz正确的板块，毕竟是鹤先生亲自主导该行业。
从行业景气度的状况来看，本轮半导体的行业景气度在于科技创新，但是芯片的产能在短时间内大概率是跟不上的。
那么现存的企业就能顺畅的涨价，下游企业也还能接受。
之前相关部分还专门出来喊话说，不要再乱炒芯片了，别瞎搞。
喊话的目的，是为了市场健康，但这也间接证明了供不应求。
既然产品需求旺盛，而且还能涨价，至少基本面是没啥问题的。
最大的问题，可能是去年和今年上半年涨的太多了，凝聚了太多情绪和风险。
但在7月见顶之后，到现在已经调整了三个月的时间。
我觉得调整的幅度和深度，目前也都差不多了，已经初步具备了配置的条件。
大家可以先关注起来，该出手时就出手，悠着点就行。
第三个板块，必选消费。
当下宏观经济压力减弱以后，对于消费是最好的。
企业的利润是抬升的，而且在治理了房地产、医疗、教育这三个大问题后，老百姓手里的现金流也会越来越好。
现在加强针开始全面推行，对于疫情的防控将进一步的加强。
说到这里，商家其实最怕的不是疫情，而是疫情反复。
关停一段时间没啥，最差就当做休息几个月，能顺利开业就好。
如果是反复的话，采购和客户购买全都被打乱了，这才是最麻烦的。
随着加强针的普及，甚至未来有特效药都是很可能的。
这些对消费场景都是有利的。
比如大众消费品，酱油、啤酒这些，最近都纷纷提价，而且提价之后市场的反馈还挺好，并没有出现不能接受的局面。
这样很容易让市场联想到，消费是不是又可以了？
毕竟投资做的是预期嘛，重点是有想象空间。
而且政策方面，对消费方面的提振也会越来越多，不然十四五转型的诉求怎么实现呢？
就算疫情仍然会有反复，国家对于中低收入群体和大众消费层面也会有支持。
就像今天相关部门出的囤物资的文件，从某方面来说，这就提振了大众消费，这是底线思维。
据我了解，很多机构都开始调研大众消费相关的企业，宝宝们也可以多去瞅瞅。
总而言之，今天提到的3个板块，大家可以先关注起来，平时没事多查查相关资料，多琢磨下行业逻辑。
一口吃不成大胖子，投资的基本功，不就是平时这样一点点积累的吗？
今天搞懂一个知识点，明天搞懂一个知识点，这样的节奏一年过去了，年底串联起来自己好像还真懂不少！
还是那句话，时间花在哪里，进步就在哪里。
你应该相信微小积累、持续改变和坚持的力量，因为时间看的见。
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