好运哥:中长线可以选择港股美股互联网券商龙头

  • 31 次数
所属分类:股票新闻

好运哥:中长线可以选择港股美股互联网券商龙头 图1


(周五场内资金关注度前40名的股票如上图所示,非推荐买入,仅供研究参考)


好运哥:中长线可以选择港股美股互联网券商龙头 图2


(周五沪港通十大成交股资金流向如上图所示,非推荐买入,仅供研究参考)


今天开始,每篇文章新增上边两个图表,因为自己平时也会看一下,感觉比较有用,还是分享一下,不是推荐买入的意思,仅供研究参考。


先看市场。


周五各大指数窄幅震荡。


大消费等茅指数股票延续了短期强势状态,宁德时代组合等新能源延续了短期弱势状态。


周五开了个每年一次的年度经济工作会议,下边详细解读,总的来说,短期茅指数保持强势状态概率大,宁组合短期震荡调整的概率大。


长期来看,仍然是宁组合更好。


我中长线在以下方向中选一些卧倒。


A股:大消费(医美化妆品、运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药、医疗器械、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,风电、光伏,军工。


港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、国产电动车新势力,海油。


美股:港股美股互联网券商龙头


周五已经按照周四策略做了些调整,换了一点宁组合到茅指数里,继续满仓卧倒不动。


周五开了年度经济工作的会,对大家比较关心的问题,都做了最新的定调。


我总结要点如下:


1,提出“我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”,稳增长很重要。


由此引发市场近期要做风格切换,房地产相关产业链和大消费想做一波行情,预期稳增长的主要发力期在明年一季度,也就是说,房地产产业链和大消费的行情,最好的发力时机是从现在开始到明年3月底这段时间。


重申,“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。”


跟我之前说的一样,上一次开会很多人觉得地产调控要转向,其实不会有变化,但确实有一些边际放松,主要是整个行业也要稳定。


“结构政策要着力畅通国民经济循环。要深化供给侧结构性改革,重在畅通国内大循环,重在突破供给约束堵点,重在打通生产、分配、流通、消费各环节。要提升制造业核心竞争力,启动一批产业基础再造工程项目,激发涌现一大批“专精特新”企业。”


稳增长里,大消费,内循环,是相当重要的一环。


另外就是专精特新,高端智能制造,也是未来一个中长期的机会。


2,微观政策要持续激发市场主体活力。要提振市场主体信心,深入推进公平竞争政策实施,加强反垄断和反不正当竞争,以公正监管保障公平竞争。


3,科技政策要扎实落地。要实施科技体制改革三年行动方案,制定实施基础研究十年规划。


评:科技要发展,主要需要基础学科的发展,开始走在正确的路上了,但需要时间。


4,改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发行注册制,完成国企改革三年行动任务,稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。


评:全年注册制,现在他们认为,企业成还是败,都是企业主体自身的责任,裁判需要做的就是维护好公平的环境,赛马。


5,推动新的生育政策落地见效,积极应对人口老龄化。


评:应该会有些效果的,越来越多的人会开始生娃。


6,要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。在我国社会主义制度下,既要不断解放和发展社会生产力,不断创造和积累社会财富,又要防止两极分化。实现共同富裕目标,首先要通过全国人民共同奋斗把“蛋糕”做大做好,然后通过合理的制度安排把“蛋糕”切好分好。


7,要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。


评:碳中和是必须搞的,坚定不移的,但不可能毕其功于一役。纠偏运动式的搞,主要指拉闸限电。火电为基础,然后新能源发电还需要几十年的发展。


利好火电转型的“国家队”。像我前期讲的那样,火电提供稳定现金流和利润,叠加签订煤炭长协,明年业绩回暖,再叠加转型新能源,长期看是不错的。


纯新能源,短期可能会有人恐慌,觉得提法变了,会影响不少人的情绪。其实没啥变化,要纠偏的是运动式的错误做法,长期大趋势没有变化。


总结一下:市场风格短期想尝试切换到稳增长主线,大消费,短期可能会更强一些,时间窗口到明年一季度末,风光电动车等新能源是全球一起发力共振的时代大风口,短期有一定震荡的话,还是加码机会。


  • 我的微信个人号
  • 我的微信个人号扫一扫
  • 微信1
  • 我的微信2
  • 我的微信2扫一扫
  • 微信2

好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-12-12 20:04:55
  • 除非特殊声明,本站文章均为原创,转载请务必保留本文链接
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息